Utenti e Agenti
Utenti
Accesso: Configurazione → Utenti
Gestione del team che accede all'account.
Puoi invitare nuovi utenti via email da questa sezione.
Agenti
Accesso: Configurazione → Agenti (solo per account agenzia)
Negli account agenzia, un agente è un tipo di utente che può accedere ai dati di uno o più clienti dell'agenzia. È il modo per dare accesso a dipendenti o collaboratori dell'agenzia per gestire gli account dei clienti.
Gestione degli agenti
- Invitare nuovi agenti via email (uno o più alla volta)
- Visualizzare l'elenco degli agenti: nome, email, clienti assegnati, stato (attivo / in attesa di accettare l'invito)
- Modificare i dati di un agente (nome, cognome, email)
- Eliminare un agente
- Trasferire la proprietà dell'agenzia a un altro agente
Assegnazione dei clienti
- Durante la creazione o la modifica di un agente, si selezionano i clienti a cui avrà accesso
- Un agente può gestire uno o più clienti dell'agenzia
Ulteriori informazioni
Per maggiori dettagli sul modello degli account agenzia, consulta la sezione Account Agenzia.