Utilisateurs et agents
Utilisateurs
Accès : Paramètres → Utilisateurs
Gestion de l'équipe qui accède au compte.
Vous pouvez inviter de nouveaux utilisateurs par e-mail depuis cette section.
Agents
Accès : Paramètres → Agents (uniquement pour les comptes d'agence)
Dans les comptes d'agence, un agent est un type d'utilisateur pouvant accéder aux données d'un ou plusieurs clients de l'agence. C'est la façon de donner accès aux employés ou collaborateurs de l'agence pour gérer les comptes clients.
Gestion des agents
- Inviter de nouveaux agents par e-mail (un ou plusieurs à la fois)
- Voir la liste des agents : nom, e-mail, clients assignés, état (actif / invitation en attente d'acceptation)
- Modifier les données d'un agent (prénom, nom, e-mail)
- Supprimer un agent
- Transférer la propriété de l'agence à un autre agent
Assignation des clients
- Lors de la création ou de la modification d'un agent, sélectionner les clients auxquels il aura accès
- Un agent peut gérer un ou plusieurs clients de l'agence
En savoir plus
Pour plus de détails sur le modèle de comptes d'agence, consultez la section Comptes d'agence.